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理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 培训对象 ◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆ 证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆ 基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) ◆ 有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 申报条件  ——— 助理理财规划师(符合以下条件之一者)     (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 (5)连续从事本职业6年以上。         ——— 理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续  从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 (7)连续从事本职业工作13年以上。   
2017-05-18 10:11:52
您知道巴菲特的一句名言吗?       ----华尔街是唯一一个开劳斯莱斯的人来请教搭地铁的人的意见的地方!       这就是新财富观下的理财经纪人(理财规划师)。       随着中国社会结构的深层次变革,人们不得不开始承认,一个具有较稳定生活状态,中高水平收入,对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”,正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。以平均标准计算,目前中国家庭年收入在6万-10万元之间的人群即可算“中产阶层‘,而符合这一标准的人群在中国已接近一亿,并且,这一社会群体正在随着中国经济的发展而不断壮大。这样一个规模化的“中产阶层”,他们从“均贫富”的社会结构中脱颖而出,相对拥有更多收入稳定且逐渐增长的财富,也同时具有相对较强的风险承受能力。通常来说,追求良好生活品质成为这一群体的共同目标,更为重要的是,他们已经意识到投资理财的重要性。但是,如何打理好自己的财产?确实是一门大学问。个性化理财需求引领“中产阶层”进入到了“理财时代”!然而,由于金融理财规划服务在国内刚刚起步,专业的理财规划人才非常紧缺。        理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。       据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 职业概况 理财规划师(ChFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握... 职业现状 随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是时机正当。 培训对象 从事或志于从事理财相关工作的人士,包括: (1)金融从业人士:理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等机构从业人员最重要的资质和能力证明文件;  (2)企业财务人员:通过培训可提高企业财务管理人员综合的理财能力,使公司理财及资本运作更具效益;  (3... 理财规划师面授培训 理财规划师远程培训   报名条件 三级理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 二级理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。  
2017-05-18 10:11:45
成都理财规划师培训国家职业资格认证 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。 而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。 成都理财规划师培训的申报条件 (1)助理理财规划师 :1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 (2)理财规划师: 1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 成都理财规划师培训对象 1、  银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 2、  证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 3、  基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 4、  提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 5、  即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) 6、  有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续  从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。   成都理财规划师培训的报名资料:1)填写《全国职业资格鉴定统一申报表》2份;2)学历证、身份证原件及复印件各2张;3)一寸彩色照片3张,两寸彩色照片6张。
2017-05-18 10:11:45
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 培训对象 ◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆ 证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆ 基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) ◆ 有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 申报条件  ——— 助理理财规划师(符合以下条件之一者)     (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 (5)连续从事本职业6年以上。         ——— 理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续  从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 (7)连续从事本职业工作13年以上。   
2017-05-18 10:11:43
  理财规划师前景 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 理财规划师师报考条件 1、助理理财规划师 (1)连续从事本职业工作6年以上; (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书; (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书; (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上; (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 2、理财规划师 (1)连续从事本职业工作13年以上; (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上; (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上; (5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上; (6)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书; (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 通过理财规划师培训者,将取得培训合格证明,参加全国统考,考试合格者将获得由国家人力资源和社会劳动保障部颁发的中华人民共和国理财规划师证书。该证书是唯一一个由政府权威机构认可和颁发的理财规划师证书。国家人保部也是唯一一个具有颁发该证书权利的官方权威机构。该证书由中华人民共和国劳动部统一标准、统一大纲、统一教材、统一命题、统一鉴定、统一考核、统一阅卷、统一编号、统一注册、统一发证、统一查询、统一管理,可在国家官方网上查验真伪。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、网上查询、全国通用、终生有效、不需年审、就业首选,出国换证有效,是从业人员求职、就业、升职和加薪的有效证书。
2017-05-18 10:11:27
成都理财规划师培训国家职业资格认证 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。 而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。 成都理财规划师培训的申报条件 (1)助理理财规划师 :1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 (2)理财规划师: 1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 成都理财规划师培训对象 1、  银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 2、  证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 3、  基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 4、  提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 5、  即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) 6、  有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续  从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。   成都理财规划师培训的报名资料:1)填写《全国职业资格鉴定统一申报表》2份;2)学历证、身份证原件及复印件各2张;3)一寸彩色照片3张,两寸彩色照片6张。 相关文章:理财规划师的主要工作              理财规划师就业前景分析                理财规划师的就业方向
2017-05-18 10:11:14
 招生简章              您知道巴菲特的一句名言吗? -            ---华尔街是唯一一个开劳斯莱斯的人来请教搭地铁的人的意见的地方!            这就是新财富观下的理财经纪人(理财规划师)。          随着中国社会结构的深层次变革,人们不得不开始承认,一个具有较稳定生活状态,中高水平收入,对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”,正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。以平均标准计算,目前中国家庭年收入在6万-10万元之间的人群即可算“中产阶层‘,而符合这一标准的人群在中国已接近一亿 ,并且,这一社会群体正在随着中国经济的发展而不断壮大。这样一个规模化的“中产阶层”,他们从“均贫富”的社会结构中脱颖而出,相对拥有更多收入稳定且逐渐增长的财富,也同时具有相对较强的风险承受能力。通常来说,追求良好生活品质成为这一群体的共同目标,更为重要的是,他们已经意识到投资理财的重要性。但是,如何打理好自己的财产?确实是一门大学问。个性化理财需求引领“中产阶层”进入到了“理财时代”!然而,由于金融理财规划服务在国内刚刚起步,专业的理财规划人才非常紧缺。         理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。          据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 报名条件 三级理财规划师(符合以下条件之一者) (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 二级理财规划师(符合以下条件之一者) (1)取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
2017-05-18 10:11:10
 理财规划师国家职业资格认证培训 招 生 简 章 理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 培训对象 ◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆ 证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆ 基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) ◆ 有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 申报条件 —— 助理理财规划师(符合以下条件之一者)     (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。—— 理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续  从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。    报名资料  1、填写《全国职业资格鉴定统一申报表》2份; 2、学历证、身份证原件及复印件各2张; 3、一寸彩色照片4张,两寸彩色照片6张(蓝底)
2017-05-18 10:11:02
理财规划师是指运用理财所学习的原理、技术和方法对个人理财、家庭以及中小企业的财产进行规划和整理,德阳助理理财规划师报名地点有哪些?参加理财规划师培训,最重要的是学习效果,可以去世纪精英培训.cdsjjy了解一下,该学校从02年一直从事职业资格认证培训,师资和教学经验方面是十分的好的,在学习技能的同时,顺利获取人力资源管理师培训,我建议大家可以详细了解。 德阳助理理财规划师报名条件有哪些,主要有以下几个,具备下列任何一个条件都可以参加报名 1、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 2、具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 3、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 4、具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 世纪精英有独家的教学方法,分别从教、练、辅、服四大环节上进行学习,为学员位极提供到位的服务,专业的团队,科学的课程设置,一站式的就业服务深受广大学员和社会的认可,成为了市场培训的典范,在考取证书时获取相应的职业技能,为每一们学习提供良好的服务,为以后的发展提出职业规划,让明天的路变得更好,未来变得无比辉煌。
2017-05-18 10:10:54
世纪精英培训学校是有内江助理理财规划师报名吗?很多朋友都希望在世纪精英培训学校进行培训,为什么选择世纪精英,是因为世纪精英培训学校是国家人力资源和社会保障部批准成立的,拥有十年教学经验,我可以告诉大家,世纪精英是有内江助理理财规划师报名和培训的,权威的专家贴身指导,加上雄厚的师资力量,只要努力,通过考试,获取内江助理理财规划师报名,高薪就业不是梦。 理财规划理由的职业前景如何,那我们就需要分析一下他的背景,在1998年美国财务报告中显示,理财规划师中的中等年薪收入已达到11万美元,特别是保险业、银行业理财规划工作人员的工资一般也是在10万元左右,在经济快速发展的今天,人人都需要理财,所以市场理财规划师的需要已经到了供不应求的地步,特别是在大量金融公司出现的今天,更是加大了对理财规划师的需求,为解决对理财规划师的需求,我国已经将理财规划师正式纳入国家职业资格认证培训,未来理财规划的职业前景将更加广泛。     世纪精英学校内江助理理财规划师报名和培训特色: 1、采用理论实践的学习方式,将学习的理论知识运用到实际操作中 2、数字式+快乐学习数字 3、考证:权威专家辅导,名师授课,立足\"考试\";专业角度出发剖析课程,将课程的信息运用在理财中 4、实务:采用互动式授课,大量的复习题和案例讨论,摆脱理论实际脱轨,让你在考证的同时学到许多理财规划师的实务。
2017-05-18 10:10:53
理财规划理由的职业前景如何,那我们就需要分析一下他的背景,在1998年美国财务报告中显示,理财规划师中的中等年薪收入已达到11万美元,特别是保险业、银行业理财规划工作人员的工资一般也是在10万元左右,在经济快速发展的今天,人人都需要理财,所以市场理财规划师的需要已经到了供不应求的地步,特别是在大量金融公司出现的今天,更是加大了对理财规划师的需求,为解决对理财规划师的需求,我国已经将理财规划师正式纳入国家职业资格认证培训,未来理财规划的职业前景将更加广泛。       世纪精英学校内江助理理财规划师报名和培训特色: 1、采用理论实践的学习方式,将学习的理论知识运用到实际操作中 2、数字式+快乐学习数字 3、考证:权威专家辅导,名师授课,立足\"考试\";专业角度出发剖析课程,将课程的信息运用在理财中 4、实务:采用互动式授课,大量的复习题和案例讨论,摆脱理论实际脱轨,让你在考证的同时学到许多理财规划师的实务。
2017-05-18 10:10:45
理财规划师的实际意义是什么?理财规划师是投资者的“私人理财顾问和理财经纪人”他并不同于保险销售人员和银行销售人员,理财规划师的作用是以为投资者创造更大的价值为目的,帮助理财的朋友选择合适的产品,帮助投资者选择合适的产品来创造一定的回报,重点的是赚钱,理财规划师不仅要求从业者了解相关的市场行情,熟悉国家政策,并且拥有敏锐的眼光,以帮助客户达到最佳的理财方案,实现长期理财目标,世纪精英是否有乐山助理理财规划师报名的培训点,为什么选择世纪精英,十年的职业资格认证教学经验,深受老学员和市场的依赖。大家可以去了解下相关的事宜。     世纪精英培训学校可以帮助您培训出理财规划师应该具备相应能力,应该培训的能力应该如下,第一应该了解收入与消费分析、财务保障分析、风险与组合分析、子女教育、个人税务策划、家庭风险保障、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。第二是应该具备金融、经济、投资的一些知识,内容应该涉及到股票、基金、信托、债券、保险、税收等一些方面的知识,并进行宏观的分析。第三是因为理财规划师是一个“实践大于理论”的职业,应该具备实际操作能力,也就是说在为客户服务时,必须具备着帮客户“赚钱”的能力,在这里,您都可以学习了解得到。     世纪精英培训学校可以帮您培养出理财规划师所具有的相应能力,一般理财规划师所具备的能力应该如下: 1通晓收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。 2必须具备金融、经济、投资知识。内容涉及股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。 3丰富的实践经验。理财规划师是个“实践型”的职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。
2017-05-18 10:10:30
培训对象 ◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆ 证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆ 基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) ◆ 有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 申报条件  ——— 助理理财规划师(符合以下条件之一者)        (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 (5)连续从事本职业6年以上。         ——— 理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续  从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 (7)连续从事本职业工作13年以上。        理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
2016-06-07 15:46:19
2016年理财规划师培训班招生简章   一、考试介绍 全国理财规划师考试是由湖北省劳动厅统一组织考试,考试合格后由国家劳动和社会保 障部颁发国家理财规划师职业资格证书。按照国家职业标准分为助理理财规划师(三级),理财规划师(二级),高级理财规划师(一级)。   二、职业能力 根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2、掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置; 3、分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案; 4、掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划; 5、根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案; 6、根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案   三、培训内容 理财规划入门;财务基础;宏观经济学基础;金融基础;税务基础;理财计算基础;工作流程与要求; 风险与保险管理基础;理财计算器使用;风险管理与保险规划;财产分配与传承基础;退休养老规划基础;现金规划;教育规划;投资规划基础;投资管理;消费支出规划;理财案例分析;理财规划书的制作;退休养老规划与财产分配;税务筹划;综合理财。     四、报考条件 目前报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽,请电话咨询或QQ咨询。 五、报名时间 一般在考前40天截止,即一般在4月初和10月初截止报名,具体时间关注当年的通知! 六、报名手续 一寸红底彩照6张,身份证复印件2份,毕业证(或学生证)复印件2份,二级另需开具相关工作证明原件2份(要求有单位公章)   七、课程安排周末上课     八、师资介绍 孟老师 国内知名211工程高校经济学副教授,西南财经大学金融学博士,武汉大学证券投资理论研究方向博士后、 多次受聘在国内多家大型证券公司做理财规划或证券业专门性培训。在光明日报等国内核心期刊发表文章多篇, 参与并承担如TKFD授权项目等多项国内外科研项目 。武汉博创职业培训学校理财规划师职业资格培训资深讲师。  
2016-01-22 15:16:50
培训对象 从事银行、基金、证券、保险、财税、投资等相关工作的高级管理人员及企事业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员。 培训教材 专用于国家职业技能鉴定的《国家职业资格培训教程》。内容主要包括:     《基础知识》:理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求。     《专业能力》:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。     《职业道德》:市场经济呼唤职业道德、职业道德与企业的发展、职业道德与人自身的发展、职业道德修养 培训方式 按《标准》规定,由培训经验丰富的专家讲师授课。     面授与自学相结合、案例分析、互动研讨、模拟考试。 申报条件 具备以下条件之一者,均可申报 一、助理理财规划师 1、连续从事本职业工作6年以上。 2、具有以高级技能为培训目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。     二、理财规划师 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业助理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 考试时间 根据国家统考时间安排,每年5月、11月全国统一鉴定考试。
2016-01-22 15:12:23
理财规划师国家职业资格认证培训 招 生 简 章 理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。 据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 培训对象     ◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆ 证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆ 基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) ◆ 有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 申报条件  ——— 助理理财规划师(符合以下条件之一者)     (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 (5)连续从事本职业6年以上。             ——— 理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续  从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 (7)连续从事本职业工作13年以上。   
2016-01-22 15:08:27
部分课程 课 程 名 称 课 程 详 细 内 容 CFP的中国本土文化 CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、 个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧 理财投资学 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、 其它投资产品分析 理财投资规划 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、 投资规划实战案例 国内税收制度与税务 筹划 个人税务筹划、税收相关重要法规 社会保障与企业年金 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金 个人风险管理 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析 保险规划 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、 如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策 子女教育与退休规划 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、 退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析 房屋与遗产规划 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、 遗产规划实战案例分析 理财规划综合分析实战 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案 考前串讲及总复习 模拟考试
2016-01-22 15:06:43
【成都理财规划师培训培训对象】: ◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) ◆有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层       成都考理财规划师报名条件 三级理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。 (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。 二级理财规划师(符合以下条件之一者)  (1)取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (2)取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。  
2016-01-22 15:00:41
随着中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品的创新和服务的创新,个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证卷公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切的需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。 理财规划师(CFP)是一种权威的理财规划职称。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 性质: 由国家劳动和社会保障部同意鉴定发证,证书全国通用。 培训对象: 1、银行的业务部管理人员、培训经理、业务经理、理财专员。 2、证券公司的投资顾问、客户经理。 3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。 4、基金公司营销经理、客户服务人员。 5、投资中介公司、咨询公司、经纪公司的专业理财人员。 6、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。
2016-01-22 14:57:43
一、政策待遇     依据中共湖南省委办公厅、省政府办公厅(湘办发[2007]13号)文件精神:鼓励企业对已聘的高级技工(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)和高级技师(国家职业资格一级)职业资格按业绩贡献相应享受同企业助理工程师、工程师和高级工程师的工资福利、带薪学习、培训、休假、疗养保健、出国进修等有关待遇;凡取得职业资格证书的人员,被用人单位聘用后依据湖南省劳动和社会保障厅和湖南省财政厅(湘劳社政字[2006]22号)文件精神享受相应津贴,其标准为:“已取得高级技能(国家职业资格三级)职业资格证书且在相应岗位工作的,其津贴可按不低于80元/月的标准执行;取得技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)职业资格证书,且在相应岗位工作的,其津贴可分别按不低于150元/月、260元/月的标准执行。”     二、报考对象: (1)金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;(2)提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等;(3)各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。     三、申报条件: (一)理财规划师(二级)(具备下列条件之一者):     (1)连续从事本职业工作13年以上。 (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。 (5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 (二)助理理财规划师(三级)(具备下列条件之一者) (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 四 、考试培训内容、教材: (1)基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求;专业知识:风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。综合评审:综合案例分析。 (2)培训教材:《国家职业资格培训教程-理财规划师基础知识》、《国家职业资格培训教程-理财规划师专业能力》以及理财规划师指南,中心另行免费发放相关资料。
2016-01-19 17:07:07
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