金融策划师职业资格鉴定认证项目介绍
项目概述：
金融策划师登陆中国，成为一种全新的职业。其任务是为客户提供全方位的专业理财计划，以专业化的金融知识，指导人们理财和制定投资计划，做到合理投资，规避金融风险，确保人们在长期、复杂环境中的财务独立和金融安全，以满足客户长期的生活目标和财务目标。对于国内金融机构而言，要在竞争激烈的金融行业保持竞争力，与外资机构一争高低，必须大力拓展个人金融服务，提高在个人金融市场的竞争能力。因此，提高金融策划业务的层次，加强专业金融策划人才的培养，对金融机构的发展和竞争力具有至关重要的作用
职业定义：
金融策划师是指依据个人、企业收入、支出状况的变化，针对其在事业发展的不同时期，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等综合性理财咨询服务的专业人员。
资格等级：
助理金融策划师
金融策划师
高级金融策划师
申报条件：
一、 助理金融策划师：
1、本科以上或同等学历应、历届学生；
2、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
3、中专以上或同等学历并从事相关工作两年以上者。
二、金融策划师：
1、已通过助理金融策划师资格认证或取得中高级技术职称并从事相关工作一年以上者；
2、研究生以上学历并从事相关工作两年以上者；
3、本科以上或同等学历并从事相关工作三年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作四年以上者。
三、高级金融策划师：
1、已通过金融策划师资格认证或取得中高级技术职称并从事相关工作三年以上者；
2、研究生以上或同等学历并从事相关工作四年以上者；
3、本科以上或同等学历并从事相关工作五年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作六年以上者。
