金 融 投 资 理 财 规 划 高 级 课 程 班
招 生 简 章
中国近20年的发展速度可谓惊人，却存在着产业市场发展较快，金融市场
发展滞后的巨大反差。随着入世过渡期的结束，金融市场已经逐渐形成了股票
市场、外汇市场、债券市场、黄金市场和期货市场加速发展的态势，凸现出补
长的迫切渴望。十七大明确提出：创造条件提高居民财产性收入。传递出国家
对金融市场发展的支持导向。所谓 “财产性收入”：一般是指家庭拥有的动
产（如银行存款、有价证券等）、不动产（如房屋、车辆、土地、收藏品等）
所获得的收入。它包括出让财产使用权所获得的利息、租金、专利收入等；财
产运营所获得的红利收入、财产增值收益等。随着国家一系列财经政策的逐步
实施到位，为投资理财市场开辟了更为广阔的发展空间。国内股市、外汇交易
持续升温，为个人理财提供了广阔的空间，个人金融投资意识日益增强，投资
理财的黄金时期正向我们走来。
『课程特点』
本课程是一套从财务角度审视人生的科学 ，一套家庭资源管理的科学。不
仅有利于解读家庭财务管理与人生梦想、资产传承的关系，而且将之与金融服
务相结合，实现财为人服务。
课程汇聚了海内外理财规划领域的众多资深专家、知名金融专家为您全面
介绍理财相关知识与技巧，内容援引境外金融机构的投资理财规划及操作案例
加以有效说明，帮助学员了解理财理论与实践的发展，系统学习理财的知识和
投资质量分析技能，实现有效稳健操作，准确投资获取理财收益。其中既可与
总裁班课程套读，又可作为总裁班结业后的继续学习，还可作为同僚、家人共
同学习，互动成长的选择，共享理财信息，探寻发展契机。同时具有以下特
点：
1、本土化：根据我国社会经济环境、法律环境、金融市场和金融工具现状，
将国外先进成熟的投资理财模式加以本土化适应性的修正，科学全面的指导操
作；
2、专业化：汇聚了全国著名经济、金融学家、银行投资专家，还有长江商学
院、武汉大学、中国人民大学、中央财经大学、上海财经大学等高校的老师，
CCTV证券资讯频道、CCTV理财教室栏目等专业化的专家授课；
3、针对性：结合国内现有理财产品现状提供针对性培训，在注重理论提升的
同时强调专业知识的可操作性；
4、生动性：注重典型案例分析，采用讨论、问答、游戏、辩论等互动形式，
使培训生动活泼，轻松易学。
『招生对象』
公司董事长、总经理、董事、监事、投资部经理及有志于提高个人投资理财能
力的人员；
金融机构的理财师，证券、基金和期货公司的理财人员；个人投资者。
『课程体系』
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序号 |
主题 |
课程提纲 |
学时 |
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1 |
中国宏观经济及政策走势分析 |
全球资本市场；中国资产管理市场；货币与财政政策；经济周期、失业率和通胀率；宏观经济对股市的影响 |
4 |
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2 |
人民币汇率机制的改革对金融投资的影响 |
论人民币汇率制度的改革；人民币汇率的变化对我国经济的影响；外汇投资与汇率风险的防范 |
4 |
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3 |
金融投资理财规划基础与理财技巧 |
理财案例导入：两口、三口之家的家庭初创期理财案例、老年家庭理财规划案例、特殊家庭理财规划案例（单亲、多婚、涉外、家产庞杂）；金融理财规划的工具：介绍信用卡、保险、债券、股票、基金、外汇和黄金等基本理财工具 |
16 |
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4 |
如何学习巴菲特股票投资策略 |
巴菲特价值投资理念；巴菲特价值投资策略；学习巴菲特怎样分析公司；学习巴菲特怎样选择成长股 |
8 |
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5 |
如何在当前股票市场上进行投资 |
股票市场风险解析；股票市场投资策略；市场效率分析；市场指数与投资风格；市场分析与行业分析；公司分析与股票选择；股票市场投资决策 |
8 |
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6 |
基金投资的三大理念和十八大攻略 |
基金运作管理的国内外经验分析；各类型基金投资的理念和攻略；基金的投资收益与管理手段；基金的投资风险分析；ETF、LOF套利基金类型与分类；基金业绩评估；私募基金运作 |
8 |
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7 |
股指期货与商品期货 |
股指期货的发展阶段及趋势；股票指数期货的产生；股票指数期货的运作；股指期货与现货如何套利；商品期货的发展；商品期货介绍 |
8 |
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8 |
艺术品投资分析 |
艺术品鉴赏（古董、洋酒、油画等）；艺术品收藏；艺术品投资策略分析；艺术品投资风险分析 |
8 |
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9 |
房地产投资分析 |
个人如何参与投资房地产；房地产市场运作与特点；房地产投资及经济周期的关系；房地产估价；物业租金、物业价格及证券市场的互动；房地产领域法律规定与投资风险管理 |
8 |
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10 |
外汇投资分析 |
国际外汇市场简介；国际外汇市场投资工具；汇率走势分析方法及应用；从金融投资的角度看外汇投资；怎样实现长期稳定获利 |
4 |
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11 |
黄金投资分析 |
黄金投资战略分析；黄金投资技术分析；黄金投资及衍生工具分析；黄金交易所黄金交易运作分析 |
4 |
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12 |
保险规划与个税及社会保障管理 |
保险规划与保险合同基础知识；不同家庭的保险规划；花多少钱买保险比较划算；个人税务筹划；社会保障与年金计划安排 |
8 |
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13 |
婚姻与家庭财产管理 |
当今家庭婚姻、财产特点及相关理财需求分析；家庭财产分配、传承相关法律概述；家庭财产规划的原则和具体方法；财产传承规划：遗嘱及遗嘱执行人、遗产分割原则、法定继承与遗嘱继承的局限性、遗嘱信托相关知识、财产传承方案定期检查事项 |
8 |
『师资简介』
夏 斌 国务院发展研究中心金融研究所所长
刘纪鹏 著名经济学家、中国政法大学教授
谢百三 著名的金融证券专家，管理学院教授、博导，复旦大学金融与资本市
场研究中心主任
水 皮 著名财经评论家，华夏时报总编辑、曾任中华工商时报社副总编辑
金岩石 博士、湘财证券首席经济学家
王连州 中国人民大学信托与基金研究所理事长、中国《投资基金法》起草工
作小组组长
贺 强 中央财经大学金融学院教授、证券期货研究所所长
庞 红 著名银行专家，中国人民大学财政金融学院院长助理、硕士生导师
赵 力 中央美术学院人文学院副院长、副教授、中央美术学院艺术市场分析
中心主任
胡立阳 “亚洲股神”、立阳证券投资顾问股份有限公司董事长、台湾中央大
学及政治大学股票投资学教授、前全美最大的美林证券公司第一位华
裔籍副总裁
江作良 易方达投资总监、易方达平稳增长基金基金经理
胡立峰 中国银河证券股份有限公司研究所基金研究中心负责人、公司首席基
金分析师
宋三江 华宝兴业基金管理有限公司市场总监，中央电视台《理财教室》栏目
主讲嘉宾
刘建位 经济学博士、国内知名的巴菲特研究专家，汇添富基金管理有限公司
首席投资理财师，中央电视台《理财教室》栏目主讲嘉宾
佐 卓 经易期货经纪有限公司副总裁，中央电视台《理财教室》栏目主讲嘉
宾
朱 青 税务筹划实操专家、中国人民大学财政金融学院财政系系主任
胡伟东 著名避税专家、齐鲁证券研究所所长
洪 曦 亚信金融执行董事，中星资本合伙人，第一财经电视股票和房产节目
嘉宾
王德勇 中信证券研究所房地产行业研究员
毛丹平 著名个人理财专家、中大君融投资顾问有限公司总裁、中大君融个人
理财研究中心副主任中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人
蹇 宏 泰康保险公司北京、深圳“泰康生命第一”团队总监，被业内人士称
为中国保险第一人，中央电视台《理财教室》栏目主讲嘉宾
苏武康 经济学博士，中国著名证券分析专家，中央电视台《中国证券》栏目
特邀评论员
李 骏 FX168.com外汇宝网站研究部总经理，原交通银行上海分行外汇宝
VIP客户经理
William Yang INKO北京英克尔投资咨询有限公司董事总经理
王 芳 著名婚姻家庭专业律师，中央电视台《法律讲堂》点评嘉宾及讲课老
师
（以上部分师资可能根据相应情况进行微调）
『学习形式』
学习时间：学制6个月，每月利用双休日集中上课，共计88个学时；
上课地点：西南交通大学校内；
『入学方式』
入学资料：身份证复印件1张；个人名片1张；2寸彩色照片2张。
学 费：RMB 12000元／人（包括授课费、教材费、讲义费）。
