理财规划师国家职业资格认证培训简章

　　理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示，1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。 　　过去的2004年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。目前，我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠。 　　培训对象 　　银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 　　证券公司的投资顾问和客户经理 　　保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 　　基金公司销售经理、客户服务人员 　　投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 　　提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 　　申报条件 　　理财规划师(符合以下条件之一者) 　　(1)取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书； 　　(2)取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书； 　　(3)具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。 　　高级理财规划师(符合以下条件之一者) 　　(1)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其它专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果，奖励成果，论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书； 　　(2)具有非金融专业的硕士学，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果，奖励位成果，论文著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书； 　　(3)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 　　培训目的 　　理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。 　　培训计划及课程设置 　　日程安排：总计 120 学时(面授90学时，自修30学时) 　　培训安排：第三期培训班开课时间12月17日(双休日授课) 　　授课时间：上午9:00-12:00 ，下午1:30-4:30 　　理财规划师培训内容： 　　[个人理财] 主要内容包括： 　　＊理财规划师的职业道德概述 ＊个人财务规划实务 ＊理财规划的法律基础 ＊个人理财软件操作 ＊实战操作与技能技巧 　　[投资规划] 主要内容包括： 　　＊投资环境 ＊投资理论 ＊普通股投资分析 ＊基金与衍生金融产品分析 ＊其它投资产品分析 ＊个人实业投资 　　[税收制度与税务筹划] 主要内容包括： 　　＊个人税务筹划 ＊退休养老计划 ＊相关重要法规 　　[社会保障与企业年金] 主要内容包括： 　　＊社会保险 ＊社会救济与社会福利 ＊企业年金 　　[个人风险管理与保险规划] 主要内容包括： 　　＊风险与个人风险承受能力 ＊客户风险态度的判断与分析 ＊保险基本原理 ＊保险合同分析 ＊人身保险产品 ＊财产保险产品 ＊保险需求 ＊保险计划的制定与购买决策 　　师资力量 　　郭耀伟(Andrew Kwok) 　　丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险(深圳)公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。 　　郭先生拥有美国夏威夷大学工商管理学士及香港理工大学专业会计学硕士，其它专业资格如特许财务策划师(FChFP)、美国注册会计师(CPA)、美国公认诈骗调查师(CFE)等。现时 　　为香港注册会计师工会资深会员(FCPA)及美国公认会计师工会会员(AICPA)。 　　郭先生曾在国际会计师事务所工作超过九年，职位至高级经理，亦曾为多间国际公司及知名人士担任公司及个人财务顾问工作，负责公司及个人理财策划。郭先生亦是香港注册会计师工会的特聘导师，曾在多间高等学府如香港大学、浸会大学、香港职业训练局的专业进修中心，华南理工大学及北京中央财经大学担任导师。 　　叶子荣 　　西南交通大学经济管理学院教授 ，博士生导师、资深财税专家。中国财政学会理事、四川省国际税收研究会常务理事、成都市政府参事、多家大型企业的常年税务顾问。主要为研究生、MBA研究生开设的课程有《税收筹划实务与案例》、《税收理论与实践》、《税收管理研究》、《税收管理》、《税收代理实务》等。 　　报名事宜 　　报名时请携带身份证及身份证复印件、学历证明、2寸照片6张。 　　理财规划师认证培训收费5800元/人(包含培训、教材、认证、考试等所有费用)。 　　参加全国统一考试，统考合格后由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。 　　英特金融培训中心简介 　　英特金融培训中心从事由国家劳动和社会保障部授权公布的国家职业资格认证培训以及国际通用的职业资格认证培训。全国项目分析师认证培训四川省唯一授权培训中心。理财规划师国家职业资格考试四川省首家授权培训机构。 　　英特金融培训中心致力于将欧美国家完善、规范、权威的职业资格证书系统引进西部，培训适应全球经济一体化的专业人才。 　　英特金融培训中心举办《NVQ证书》考前培训和辅导。帮助考生既取得国家认可的学历证书，同时又取得国际认可的职业证书。NVQ(National Vocational Qualify Action System)是英国国家职业资格证书制度。中英职业资格证书合作项目《NVQ证书》是由劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(OSTA)与英国伦敦工商会考试局(LCCI)联合颁发。 　　英特金融培训中心的授课讲师都具备以下经历：海外名校毕业，在500强公司或知名企业从事6年以上专业工作，丰富的教学实践经验。 　　培训业绩简介 　　2001年10月，中心主任孙炜先生策划并组织与复旦大学中国风险投资研究联合举办西部首届风险投资高层研修班，30名学员第一次受到系统的专业培训，学员中包括上市公司、券商、银行、投资公司、创业企业等机构的代表。 　　2002年策划并组织与中国人民大学联合举办“企业融资与企业发展瓶颈解决方案”培训班。 　　2003年7月份，成为国家信息产业部国家信息化培训指导合作机构，开展国家信息化培训“项目分析师”认证培训。 　　2003年10月，英特金融培训中心由于其卓有成效的培训业绩以及精益求精的工作风格，经全国项目分析师认证培训管理办公室授权为四川省唯一的“全国项目分析师认证培训授权培训中心”。迄今为止，已培训学员超过1000人。 　　2005年3月，英特投资管理公司成立英特金融培训学校，并获得国家劳动部门授权理财规划师认证培训，成为四川省首家授权的理财规划师认证培训机构。在西南地区的金融培训市场占据领先地位。 　　2005年7月，英特金融培训中心开始招收第一期理财规划师培训，并同月第一期培训班开课，学员名额31人。 　　2005年9月，英特金融培训中心第二期理财规划师培训班开课，学员名额已达45人，并且报名人数正在不断增加。