![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 折扣课程 免费试听课程 |
理财规划师北京名师班 |
浏览次数:
9372 发布机构:
成都美途职业教育学校
发布时间:
2007-05-11 19:07:36 |
| 包含科目 |
理财规划师 |
推荐指数 |
★★ | 开课时间 |
随到随学 | 课程价格 |
空缺 |
| 培训地址 | 成都市盐市口大业路6号财富中心C座12层 | 网站价格 |
空缺 | 为您节省 |
空缺 |
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准,我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。 1、培训完毕考核合格者,颁发培训结业证书; 2、参加全国统考鉴定合格者,由国家劳动部颁发相应级别的《中华人民共和国国家职业资格理财规划师、助理理财规划师》资格证书,证书加贴“国家题库统一命题鉴定合格”证鉴(全国统一防伪标志),是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用,并实行统一编号登记管理和网上查询 理财规划(Financial Planning),是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业,理财规划师排名第三。 据美国财务趋势调查报告显示,理财规划师的中等收入已达年薪15万美元,很多人远远超出这一数字。目前,我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。 在我国,理财规划已经兴起,从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低,传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求,各种投资渠道应运而生,投资的专业性和复杂性开始凸现,人们对专业理财服务的需求不断看涨。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。 随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。为了推动国家理财规划师教育的快速发展,满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新理念,又适应中国国情;既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才,我校特开设CFP课程,以满足市场对新型专业人才的需要。 2、证券公司的投资顾问和客户经理。 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。 4、基金公司销售经理、客户服务人员。 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。 6、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。 首创模块式教学,应试与实战结合,讲师与学员互动;收集各类金融投资保险产品,进行分析与演示。 为了使参加培训的各类学员既能掌握理财规划师的专业知识,顺利通过考试,获得国家职业资格证书,同时又能提升实际业务能力,授课讲师一部分来自大学的专家教授导师,着重应试教育;另一部分则来自本地以及海外金融机构的理财规划专业人士,着重传授操作技能;并特邀北京出题委员会的老师进行考前辅导。 1、身份证复印件1张。 2、学历证书复印件1张。 3、小二寸免冠照片6张。 李青云:经济学博士后,国家理财规划师职业资格委员会秘书处,对信托与基金理财具有深刻理解,尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作,实践经验丰富。曾为国内多家银行提供理财规划培训,经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一,《国家职业资格培训教程——理财规划师》(第二版)执行主编。在理财规划领域有深入研究,多年从事投资银行工作,理财实践经验丰富、独到。为中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行以及多家证券公司总行、总部、分行、营业部进行多项理财培训,场次超过500场。 高 蕾:经济学硕士,国家首批理财规划师,国家理财规划师职业资格委员会秘书处。曾任澳大利亚ANZ 银行专职理财规划师,具有多年专业理财规划业务经历,熟悉海外成熟市场的理财规划流程与相关业务,对理财规划行业有深刻认识。自回国以来,曾多次应邀为国内银行、保险公司等金融机构作理财规划业务培训。《国家职业资格培训教程——理财规划师基础知识》(第二版)主要编撰人员。 蔡小辉:国家理财规划师职业资格委员会秘书处。曾任职于太平洋人寿保险公司、博时基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司。“金葵花”理财特聘顾问(全国20人),曾给中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行,及多家证券公司总行、总部、分行、营业部做多项理财培训,场次超过500场。2003年获得招商银行“金葵花”理财最受欢迎讲师和最佳人气奖。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力(三级)》主要编撰人员。 杨东伟:统计学硕士,国家理财规划师职业资格委员会秘书处。有3年大学执教经历,擅长讲授投资学、统计学方向课程。曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金管理公司,在资产管理与理财规划领域有深入理解。曾为国内多家银行提供理财规划培训,经验丰富。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力(二级)》(第二版)主要编撰人员。 贾 娜: 管理学硕士,曾在理财专业期刊发表文章多篇,对消费支出规划、教育规划与退休养老规划理解深刻。参与编写《国家职业资格培训教程——理财规划师》(第二版)。 翁博士:西南财经大学金融学博士,长期讲授《西方经济学》、《货币银行学》、《现代金融业务》、《商业银行经营与管理》、《金融理论前沿课题》、《国际金融》,《保险学》,《西方货币理论》、《证券投资分析》等课程。近年来在《财经科学》《西南金融》《上市公司》《经济日报》《财经科学》等专业报刊杂志上发表了数十篇学术文章,如:《存款激励与贷款约束》《储蓄增长与外资流入的金融谜团》《我国股票市场供求关系研究》《推动个人金融消费》《金融产品的个人需求及市场细分》《建立有效的金融约束机制》《西部金融结构与资金聚集的关系》《加快西部金融体制改革》等。参与的重点项目研究与课题有:《转型时期我国金融产品的个人需求及其市场细分》《四川民营银行研究》《河南省银行体系风险监测评估预警系统》《人民币汇率变动对四川经济的影响以及对策建议》《团体贷款合约经济机制研究》 严顺富:浙江大学经济学院理财研究中心副主任,六朵金花(国际)理财机构执行总经理。长期从事企业战略规划、营销策划、实业投资分析,专注于国际金融理财产业本土化的嫁接与转型,是浙江大学理财研究中心和理财城市——杭州的立论、发起、创建人之一。 刘疆:世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心(IFC—CPDF)认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任:上海大正贸易有限公司营销部经理、中国人寿成都市青羊支公司营销部经理、中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验,并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。曾培训以及提供咨询过的企业有中国人寿保险公司、生命人寿、中国电信、迅捷通讯、立福公司、加德士石油、大田集团、真维斯服饰、英格索兰、中国联通、红塔集团等。 吴录良:目前任中大君融投资顾问公司教学研究部总监,中山大学CFP理财规划师课程讲师,负责理财规划师培训课程设置,理财规划师培训组织和教学管理及理财研究工作,从事理财研究和教育工作5年多,主要是3年大型理财服务建议书系统开发经验,3年理财培训与咨询经验,兼任中山大学教师,广东省理财规划师职业鉴定专家组成员、理财规划师高级考评员,一直参与建立广东省理财规划师职业鉴定考试体系。多年来一直从事理财规划案例制作。主要讲授的课程:1、理财规划计算;2、资金的时间价值; 3、退休规划;4、子女教育; 5、理财规划师的职业道德;6、理财规划建议书分析与制作; 7、房产规划; 8、财务分析基础;9、投资规划。 关于考试 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
课程 |
课时 |
师资 |
师资来源 |
|
理财与财富管理 |
1天 |
李青云 |
北京国家理财规划师专业委员会秘书处 |
|
信托与财产传承 |
1天 |
李青云 |
北京国家理财规划师专业委员会秘书处 |
|
投资规划 |
2天 |
马万信/张岩 |
北京国家理财规划师专业委员会秘书处 |
|
理财流程、财务计算器、
子女教育、退休养老、房屋、
现金规划、消费规划 |
2天 |
董华香/任强 |
北京国家理财规划师专业委员会秘书处 |
|
综合评审、考前串讲 |
2天 |
王轶真/贾娜/刘娟 |
北京国家理财规划师专业委员会秘书处 |
|
北京老师授课8天(北京国家理财规划师专业委员会秘书处负责理财规划师标准制定、教材主编、考试指南、秘书处汇聚了国内一流理财专家)
其余8天课程由蔡潼、刘疆、钟鲁川、翁博士、张承凤、杨梅主讲。
美途拥有全国超一流师资队伍!我们从800学员中了解到:通过老师的精彩授课学员已赚回数倍的学费。老师好能学到很多有用的理财实务、老师差就浪费了学费!因此美途教育坚持邀请北京老师授课,虽然师资成本增加了、但通过学员口碑相传节约了广告费!教学质量好、学员满意度提高,过关率达到北京水平,美途也有合理的利润!学校与学员双赢! | |||
|
班型 |
理财规划师北京名师班 |
价格 |
优惠价 |
| |
|
上课时间 |
开课时间电话咨询028-86700888 13982195945 | ||||
|
课时 |
16天(9:30—17:00) | ||||
|
课程 |
见《国家理财规划师课程设计表》 | ||||
|
授课师资 |
北京名师:李青云、马万信、蔡晓辉、董华香、贾娜、王轶真、杨东伟
国家理财规划师专业委员会委员、教材主编和主要编撰者、考试组专家成员. 李青云博士为美途教育理财金融培训中心首席讲师。他们将先进的理财经验和实务传递给学员。
四川名师:蔡潼、刘疆、钟鲁川、杨梅、翁博士、张承凤、田芳
四川著名师资、极具理财实务专家、18期培训锤炼造就美途王牌师资队伍 | ||||
|
培训费用 |
(二级/三级)包含:培训费、北京老师考前串讲、资料费、教材 | ||||
|
美途特色 |
独有的双子星DOUBLE教育系统、独创的模块化教学 | ||||
|
美途优势 |
四川唯一有实力邀请北京名师亲临美途授课 | ||||
|
1000名学员19期培训经验 | |||||
|
四川招生人数第一 | |||||
|
四川考核合格率第一 | |||||
|
在每一个新班里,老学员介绍的新学员占50%.口碑很好 | |||||
|
全国理财规划师状元诞生在美途(成绩93分) | |||||
|
每班学员招生状况良好满员,让美途有能力邀请到最优秀师资授课, | |||||
|
美途教育专门成立金融培训中心,力争在3年内为四川培养2000名优秀理财规划师 | |||||
|
荣获<<诚信教学先进单位>>(由成都市劳动局2007年3月颁发) | |||||
|
荣获<<诚信品牌巡展单位>>(由成都市消费者协会2007年3月颁发) | |||||
|
最优秀师资+完美的课程设计+严谨的教学管理+融洽的学友情+良好的学习氛围 | |||||
|
专属的班主任教学管理服务, 专属的教务管理中心 | |||||
|
特别注重培训学员”钱生钱”能力,又特别注重学员的应试 | |||||
|
拥有30名管理精英团队(四川最大),60名一流授课师资(四川最大) | |||||
|
良好的后续教育 | |||||
|
独有的理财规划师同学会,人脉、业务、能力在美途得以实现 | |||||
|
完善的考前复习资料,加上你的努力轻松应试 | |||||
|
稳定的投资和管理团队,成就美途10年的辉煌 | |||||
|
信誉源于实力、诚信铸就品牌! | |||||
|
选择美途无遗憾、快乐学习去美途 | |||||
|
备注 |
物超所值的课程、零距离与名师面对面! | ||||
|
美途特色 |
独有的双子星DOUBLE教育系统、独创的模块化教学 | ||||
在新学期开始之际,美途教育感谢广大学员对我们一如既往的支持与信任,我们必将用更优质的服务、更专业的课程品质全方位回报学员,同时预祝广大学员在08年5月的考试中取得好成绩。
美途教育人性化服务
为方便学员周末上课后能休闲§消费§购物,美途教育投资在市中心建成数间多媒体教室:包括:柜式空调.日立数字投影仪.会议桌.会议室软椅.饮水机.中央扩音系统。
成都唯一培训机构上课在市中心哟,方便吧
报名地点:成都市盐市口大业路6号财富中心C座12层
上课地址:成都市盐市口梨花街8号名望大厦四楼(仅限授课)
投资学基本知识
投资规划
保险规划
子女教育与退休规划
税务规划
房屋规划
现金流管理
遗产与信托规划
理财规划
理财规划案例
外汇理财
基金理财
证券理财
实业投资
等级
科目
考试时间
鉴定内容
题型
题量
答题方式
理财规划师
(国家职业资格二级)
理论知识
(共125题)
08:30-10:00
职业道德
单选
多选
单选17题;多选8题;
共25题
答题卡
理论知识
单选
多选
判断
单选60题;多选30题;判断10题;
共100题
实操知识
(共100题)
10:30-12:30
专业能力
单选
案例选择
单选50题;
多选50题
共100题
答题卡
综合评审
14:00-15:30
案例分析
共三题
纸笔作答
|
一、CFP在全球和中国的发展与现状 | |||
|
二、国家理财规划师与个人职业生涯梦想 | |||
|
三、如何成为一名真正的国家理财规划师 | |||
|
四、国家理财规划师的职业道德要求 | |||
|
五、国家理财规划师的专业技能要求 | |||
|
六、理财概述 | |||
| 七、理财的基本知识 | |||
|
八、理财与法律 |
|
一、会计知识 |
|
二、会计报表 |
|
三、财务分析 |
|
四、国内个人税务相关法律知识 |
|
五、国内个人税务规划计算与节税技巧 |
|
六、国内个人税务规划实战案例分析 |
| 七、财务计算器的基本知识 |
| 八、财务计算器八大基本功能键的使用 |
| 九、财务计算器在财务策划中的十大运用 |
| 十、财务计算器在理财案例中的应用 |
| 十一、熟练使用专业财务计算器 |
| 一、经济学基础 |
| 二、货币金融市场与金融工具基本知识 |
| 三、高价值客户行为特征分析 |
| 四、目标营销 |
| 五、银行个人理财中心经营管理 |
| 六、金融产品比较与组合 |
| 七、外汇投资基本知识 |
| 八、外汇投资实战案例分析 |
|
一、证券投资知识 |
|
二、资本资产定价模型基本知识 |
|
三、证券估值与证券组合投资基本知识 |
| 四、期货期权投资基本知识 |
|
五、投资基本知识 |
|
一、基金投资知识 |
|
二、基金估值与指数分析 |
|
三、信托基本知识 |
|
四、信托在个人理财中的应用 |
| 五、信托理财实战案例分析 |
|
一、投资规划基本步骤 |
|
二、投资策略 |
|
三、投资组合管理 |
|
四、投资偏好与态度测评 |
|
五、投资规划实战案例分析 |
|
一、保险基本知识 |
|
二、保单基本条款与权利 |
|
三、保险品种 |
|
四、保险规划的基本步骤与知识 |
|
五、如何计算保险需求 |
|
六、保险规划实战案例分析 |
|
一、子女教育规划基本步骤与注意事项 |
|
二、子女教育需求计算与产品组合 |
|
三、子女教育规划实战案例分析 |
|
四、退休规划基本步骤与注意事项 |
|
五、退休需求计算与产品组合 |
|
六、退休规划实战案例分析 |
|
一、房屋规划基本知识与步骤流程 |
|
二、房屋理财实战案例分析 |
|
三、遗产规划基本知识 |
|
四、遗产规划案例分析 |
|
五、家族理财全景规划 |
|
一、理财规划的六个基本步骤与流程 | |||
|
二、理财规划方案的标准版本与格式 | |||
|
三、编制理财规划方案的注意事项 | |||
|
四、理财规划书范本分析与讲解 | |||
|
五、理财规划流程表 | |||
| 六、中年五口之家综合理财规划案例分析 | |||
| 七、公务员三口之家综合理财规划案例分析 | |||
|
八、私营老板六口之家综合理财规划案例分析 | |||
|
九、年轻白领两人世界综合理财规划案例分析 |
|
一、投资学考前复习练习题练习与讲解 | |||
|
二、保险学考前复习练习题练习与讲解 | |||
|
三、理财规划与计算复习练习题练习与讲解 | |||
|
四、综合复习题练习与讲解 | |||
|
五、总复习练习一 | |||
|
六、总复习练习二 | |||
|
七、总复习练习三 |
理财规划师状元诞生美途
2006年11月12日美途教育学校学员参加了国家理财规划师统考,美途教育凭着北京优秀师资和考前串讲共有45人在2007年1月获得理财规划师证书.(四川全省含二级城市共有51人获得证书)
学员感言:美途既让我通过理财在2006年赚了大钱又让我拿到证书,这是我第一次感受到学习的极大好处!
学员感言:美途师资特别好,授课环境好,不愧是一个高品质的培训!
理财状元杨梅学员感言:我这次能取得全国理财状元(专业能力93分),我愿意为投资者提供专业的理财服务和把我的学习经验与美途的新学员一起交流!



联 系 人 :
联系电话 :
028-86700888 FAX:028-86700889
手机:13982195945
|
|
|||
|
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规, 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任. |
|
![]() | 成都培训网 版权所有 www.028PX.com Copyright © 2004-2008 电话:028-66714697 86812207 66547075 66714693 66543968 邮箱:028@028px.com 蜀ICP备05006722号 |