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2007年上半年国家职业资格认证培训招生简章
助理理财规划师
理财规划师
★最受瞩目的金融资格认证 ★最具发展潜力的金融热门职业
★特别说明:凡在07年6月30日之前报名的学员享受特价优惠,并免费成为生产力中心和英特金融培训中心的理财沙龙会员,报名马上领取教材与复习资料、越早学习越容易通过！
特价时间：2007年5月10日-6月30日，7月1日恢复原价。
特价收费：★助理理财规划师1800元；（含培训费，资料费，教材费，考试鉴定费等所有费用）
★理财规划师3500元（含培训费，资料费，教材费，考试鉴定费等所有费用）
理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示，1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
过去的2006年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。目前，我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠。
为此，四川省生产力促进中心与英特金融培训中心合作推出了上述初、中、高三级理财规划师培训，欢迎社会各界团体和个人参加培训。
一． 培训对象
◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
◆ 证券公司的投资顾问和客户经理
◆ 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
◆ 基金公司销售经理、客户服务人员
◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）
◆ 有意实施家庭理财规划的人士
◆ 有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
二． 资格申报条件
-— 助理理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
--— 理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（2）取得本职业助理理财规划题职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续 从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
--— 高级理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
三．培训目的：理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。
四．证书颁发： 1、培训完毕考核合格者，颁发培训结业证书；
2、通过全国统考，由国家劳动和社会保障部颁发相应级别《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。
● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。
● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。
五．培训内容： 1、个人理财：＊理财规划师的职业道德概述 ＊个人财务规划实务 ＊理财规划的法律基础 ＊个人理财软件操作 ＊实战操作与技能技巧 2、投资规划：＊投资环境 ＊投资理论 ＊普通股投资分析 ＊基金与衍生金融产品分析 ＊其它投资产品分析 ＊个人实业投资 3、税收制度与税务筹划：＊个人税务筹划 ＊退休养老计划 ＊相关重要法规 4、社会保障与企业年金：＊社会保险 ＊社会救济与社会福利 ＊企业年金 5、个人风险管理与保险规划：＊风险与个人风险承受能力 ＊客户风险态度的判断与分析 ＊保险基本原理 ＊保险合同分析 ＊人身保险产品 ＊财产保险产品 ＊保险需求 ＊保险计划的制定与购买决策（详见附件的课程安排表）
六．培训老师：
★ 杨东伟：经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。在资产管理与理财规划领域有深入研究，培训经验丰富。是《国家职业资格培训教程—理财规划题专业能力（二级）》的主要编撰人员。
★ 郭耀伟：丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险（深圳）公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问导师，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。
★ 孙炜：英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。在投资规划、投资理财等领域具有丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地区，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。
★ 刘疆：世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心（IFC—CPDF）认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任：中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验，并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。
★ 尹志超：西南财经大学金融学博士，现执教于西南财经大学金融学院。其主讲课程包括：货币金融学、公司金融学、金融经济学、中央银行学、证券投资学、微观经济学、宏观经济学等课程。对理财规划师全国统考的教材及试题有着深入研究和教学实践。他的课程深入浅出，深受学员的爱戴。
★ 蔡潼：中国首批金融理财师，西南财经大学工商管理硕士。成都菲南斯理财咨询公司总经理，丰富的第三方理财工作经历，四川地区首席个人理财规划讲师。《成都晚报》理财版专栏作者。他和英特金融培训中心联合编写的国内第一本《理财规划练习题集》已由中国经济出版社出版，被国内理财规划师培训机构广泛使用。
★ 王敬：经济学硕士，副教授，现供职于西南财经大学金融学院金融工程教研室。其主讲课程包括：货币金融学、证券投资分析、固定收益证券、衍生金融工具等，主要研究方向为资本市场理论和金融工程。出版专著一部，参加编写教材三部，主持和参加省部级、校级课题三项，在权威刊物发表学术论文20余篇。
★ 张衔：经济学博士，四川大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向：证券与投资，企业制度。曾承担多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金项目以及地方政府和企业委托项目；为多家企业进行过并购重组策划。出版学术专著20余部。在《经济研究》等刊物发表学术论文30余篇。近年来，专注于金融投资和理财规划。曾受邀为多家金融机构授课，受到业界好评。
★ 刘芸：西南财经大学工商管理硕士（MBA）、执业中国注册会计师、执业中国注册税务师，
在财务会计、审计、税收筹划等方面具有丰富的实践经验。曾就职于会计师事务所、税务师事务所、投资公司。为数家各类型公司、企业提供专业的税收筹划意见、进行融资咨询服务以及风险投资项目评估等，是具有实战经验的财会税务专家。
★ Kirschenbaum威廉·凯斯：博士，美国TriGlobalg资产控股集团董事长。持有纽约城市大学的经济学博士学位。Kirschenbaum博士曾任职华尔街金融机构投资银行部的主管，纽交所一家上市公司的董事长，中国中央电视台经济、金融和金融机构经济评论员。
七．申报时限：
1．报名时间：每次开课前一周均可接受报名
2．考试时间：2007年5月和11月（具体以国家劳动部为准）
3．培训时间：每期120学时，面授16天（周末或晚上授课），考试前一个月强化辅导培训
八．报名需知：
n 报名时请携带身份证及身份证复印件、学历证明、2寸照片6张。
n 理财规划师认证培训收费4200元/人、助理理财规划师认证培训费2200元/人（包含培训、教材、认证、考试等所有费用）。
n 参加全国统一考试，统考合格后由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
欢迎企事业单位团体及个人报名参加学习！
四川省生产力促进中心培训部
二00六年十一月一日
理财规划师职业资格考试简介
|
等级 |
科目 |
考试时间 |
鉴定内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
原始
成绩 |
配分
比例 |
|
理财规划师 |
理论知识考试 |
08:30～10:00 |
职业道德 |
选择题 |
125道 |
答题卡 |
— |
10% |
|
理论知识 |
100分 |
90% |
|
专业能力考核 |
10:30～12:30 |
专业能力 |
选择题 |
100道 |
答题卡 |
100分 |
100% |
|
14:00～15:30 |
综合评审 |
案例分析 |
|
纸笔作答 |
100分 |
100% |
举办机构简介
☆☆☆☆☆ 四川省生产力促进中心是1999年经国家科技部和四川省人民政府批准成立，直属四川省科技厅领导的、为我省企业及地方经济发展服务的事业性机构，事业单位证书编号：事证第151000000712号。 2001年“中心”被国家科技部评定为“国家级示范中心” ， 2002年“中心”通过ISO9001国际质量管理认证， 2003年“中心”被评为四川省甲级科技咨询单位称号。2004年被中国企业联合会授权为“远程培训示范基地”、“企业管理岗位远程培训中心”。
本中心已为中国电信、中国联通、中国网通、中国人寿保险公司、中国石化、中国五冶、中国科学院成都分院、中国工商银行、中信实业银行、西南电力设计院、华西集团、新希望集团、五粮液集团、通威集团、华润蓝剑集团、统一集团、中房集团、攀钢集团、南光集团、前锋集团、成都飞机工业集团、迈普（四川）通信技术有限公司、四川奇力制药、四川华泰实业、四川白家食品有限公司、阿尔卡特、绵阳凯特科技集团、四川新能酵素生物工程、成都卷烟厂、成都市人人乐商业有限公司、成都法玛基因科技、华美医学美容、大华医学美容等数千家企业的八万余人提供过各类服务，成为四川及我国西部地区企业经营管理实战培训师资最多、影响最大的企业经营管理人才培训机构。
目前开展的培训项目有：国家职业资格中高级人力资源管理师、助理人力资源管理师；高级营销师、营销师；注册企业管理咨询师；理财规划师；全国高级纳税筹划师（9大行业）；全国车间主任班组长资格认证；高级项目经理认证，高级物流经理，总经理助理、秘书，企业内训等培训。
